Лица имеющие обязательную долю в наследстве

Информация

Что представляет собой обязательная доля

Обязательная доля — это часть собственности наследодателя, на которую могут претендовать его близкие родственники.

Особенности выделения напрямую зависят от содержания завещания. Если наследодатель всё же указал близкого родственника, но предоставил ему мало имущества, недостающая часть будет компенсирована. Если же человека вовсе не упоминают в завещании, возмещение будет осуществлено за счет уменьшения наследства претендентов.

Известны случаи, когда наследодатель распорядился не всем имуществом. В этом случае обязательную долю формируют за счёт собственности, которая не была распределена по завещанию. Если имущества хватит, другие наследники не останутся обделенными.

Если наследник, имеющий право на обязательную долю, умер

Законодатель признает свободу завещания за каждым человеком. Выбор будущих правопреемников и распределение имущества между ними – исключительная прерогатива наследодателя. Установление права на обязательную часть как единственного ограничения этой свободы продиктовано необходимостью защитить имущественные права детей и нетрудоспособных членов семьи умершего.

Условия применения правил об обязательной доле:

  1. Наследование идет по завещанию или одновременно по завещанию и по закону. Второе возможно если наследодатель в завещании распорядился не всем имуществом или отдельные положения завещания недействительны.
  2. На момент смерти наследодателя правообладатели, то есть близкие родственники усопшего, круг которых оговорен законом, живы и (одно из двух): не достигли совершеннолетия или нетрудоспособен.
  3. В результате исполнения завещания правообладатели (одно из двух): вовсе лишаются наследства или получают часть имущества меньшую обязательной доли.

Каждый обладатель права на обязательную часть наследства должен быть несовершеннолетним, нетрудоспособным либо соответствовать обоими критериям одновременно. Важно уяснить содержание этих понятий.

Возрастной рубеж совершеннолетия – день, следующий за восемнадцатым днем рождения. До этого момента физическое лицо считается ребенком, после – взрослым. Лицо, достигшее 16-летия, может пройти процедуру эмансипации и обрести полную дееспособность по решению органа опеки или суда. Итак, подросток до 16 лет для целей наследования является несовершеннолетним. Человек возрастом от 16 до 18 лет – по общему правилу, то есть на случай, если компетентным органом не установлено иное.

Трудоспособность – медико-социальная категория. Нетрудоспособными признаются люди, которым противопоказано выполнение трудовых функций: пенсионеры и инвалиды. В отношении инвалидов не все просто:

  • представители I группы однозначно нетрудоспособны;
  • представители III группы – всегда трудоспособны;
  • представители II группы нетрудоспособны либо могут трудиться в особых условиях.

Нетрудоспособными для целей наследования признаются:

  • пенсионеры;
  • инвалиды I и II группы;
  • лица, признанные недееспособными в связи с психическим расстройством или слабоумием.

Не являются нетрудоспособными для целей наследования лица:

  • временно утратившие трудоспособность из-за болезни или травмы, даже если они находятся на длительном излечении или проходят реабилитацию;
  • не работающие в связи с исполнением социальной функции: матери-декретницы; лица, осуществляющие уход за инвалидом и т. п.

Обязательная доля в наследстве позволяет каждому члену семьи получить свою часть имущества. А дело о наследстве без завещания будет рассматриваться иначе.

Рассматриваемое право может быть обусловлено:

  • близкими родственными связями с усопшим;
  • браком;
  • пребыванием на иждивении наследодателя.

Претендовать на часть имущества усопшего в бесспорном порядке могут несовершеннолетние или нетрудоспособные кровные отпрыски и усыновленные дети наследодателя. Пасынки/падчерицы, которые не были им официально усыновлены/удочерены при жизни, правом на обязательную долю не обладают. Не полагается она и детям, жившим под опекой/попечительством наследодателя.

Обязательная доля в наследстве причитается нетрудоспособным родителям наследодателя, в том числе – приемным (усыновителям). Не может претендовать на имущество усопшего лицо, лишенное родительских прав в отношении умершего. Обязательная часть причитается неспособному к труду лицу, состоявшему с наследодателем в браке.

Позиция законодателя понятна. Правом на обязательную долю он наделил наследников по закону I очереди (супруг, ребенок, родитель), нуждающихся в помощи из-за несовершеннолетия или нетрудоспособности.

Особая привилегия предоставлена иждивенцам наследодателя. Если наследование идет по закону, нетрудоспособные лица, находившиеся на содержании усопшего и проживавшие с ним в одной семьей на протяжении последнего года, наследуют вместе с представителями призываемой к наследованию очереди. Причитающаяся им часть равна доле остальных наследников. Если наследование идет по завещанию, такие иждивенцы обладают правом на обязательную долю.

Особенность завещания как гражданской сделки заключается в том, что его правовые последствия наступают уже после смерти составителя. В любой момент человек вправе изменить текст завещания, отменить его действие. Иск о признании завещания недействительным может быть заявлен только после смерти его составителя.

При оформлении завещания нотариус разъясняет составителю права его нетрудоспособных и несовершеннолетних родственников и иждивенцев на обязательную долю.

Однако ограничивать заинтересованное лицо в его распоряжениях он не вправе. Да и нет смысла. От составления завещания до вступления его в силу могут пройти десятилетия. За это время престарелые родители могут умереть, брачный союз – распасться, у завещателя могут появиться новые дети или иждивенцы.

Учитывая вышеизложенное, очевидно правовое значение момента, по состоянию на который определяется круг обладателей права на обязательную долю наследства. Этим моментом признается дата открытия наследства, то есть:

  • день смерти согласно свидетельству о смерти;
  • дата вступления в силу вердикта суда о признании наследодателя умершим.

Пример: А. спешил на день рождения, но разбился в автокатастрофе 22.01.17. Согласно завещанию, все его имущество отходит благотворительному фонду. У А. остались родственники:

  • сын, 18 лет которому исполнилось 22.01.17 года;
  • супруга 1979 года рождения (инвалидом не признавалась);
  • мать 1935 года рождения;
  • племянница-инвалид, жившая с А. на его иждивении с марта 2016 года.

Обязательная доля в наследстве распределяется согласна очереди родства. В описанной ситуации обладателем права на обязательную долю будут несовершеннолетний сын и мать-пенсионерка. Супруга наследодателя трудоспособна, поэтому обязательная доля ей не положена. Не будет наследовать и племянница, поскольку она прожила на иждивении наследодателя меньше года.

Законодатель защищает наследственные права ребенка, зачатого наследодателем при жизни, рожденного после его смерти. Среди прочего такому ребенку гарантировано право на обязательную долю.

Пример: Т. умер 03.03.16 года, завещав все имущество матери. На момент его смерти супруга Т. была беременна. 05.06.16 года она обратилась к нотариусу и подтвердила это справкой из медицинского учреждения. Согласно постановлению нотариуса выдача свидетельства о праве на наследство матери Т. отложена до момента рождения ребенка. 17.09.16 супруга Т. родила дочь.

Обязательная доля в наследстве

Если человек не успел официально принять имущество до того момента, как скончался, право на обязательную долю исчезает. Она не передаётся другим лицам в порядке представления или наследственной трансмиссии.

Граждане, которые имеют право на обязательную долю в наследстве, могут от нее отказаться. Для этого также необходимо посетить нотариуса и составить письменный отказ. Передать полагающееся ему имущество он сможет только наследникам, указанным в тексте завещания. Иным лицам адресовать свою долю привилегированный наследник не вправе.

Отказ от обязательной доли в наследстве невозможен в пользу третьих лиц, так как данный правовой институт действует лишь в интересах социально уязвимых лиц. Если по их воле обязательное наследство будет передаваться кому угодно, это станет источником многочисленных злоупотреблений.

Обязательной долей в наследстве, согласно ст. 1149 ГК, следует считать установленный законом минимальный размер доли в наследстве, который гарантируется самому незащищенному с правовой точки зрения наследнику (обязательному наследнику) при смерти наследодателя.

Что примечательно, обязательная доля выделяется такому преемнику независимо от наличия завещания и его содержания – это единственное исключение, которое, по мнению законодателя, может нарушать принцип свободы завещания (ст. 1119 ГК). Круг лиц, имеющих право на указанную долю, подлежит выяснению нотариусом до выдачи свидетельства о праве на наследство по завещанию, после чего, он разъясняет им объем и состав имеющегося у них права на обязательную долю (ст. 73 Основ законодательства о нотариате).

Важно

Правом на обязательную долю в наследстве обладают не все правопреемники, а лишь

нетрудоспособные наследники первой очереди

(

ст. 1142

ГК) и

нетрудоспособные иждивенцы

(

ст. 1148

ГК). При наличии завещания, они призываются к наследованию вместе с наследниками

по завещанию

.

На основании вышесказанного, указанных обязательных наследников можно разделить на три категории, которые целесообразно рассмотреть более подробно:

  • Несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя. Согласно пп. 1 п. 2 ст. 10 ФЗ № 400 от 28.12.13г., все дети, не достигшие 18 лет, признаются нетрудоспособными. Кроме того, таковыми признаются дети до 23 лет, в случае если они находятся на обучении или дети старше этого возраста, если до 18 лет они стали инвалидами. До достижения совершеннолетия, указанная категория наследников будет иметь право на обязательную долю, даже при вступлении в брак или наступлении эмансипации (ст. 27 ГК) по каким-либо другим причинам.
  • Несовершеннолетние дети будут иметь право на обязательную долю, даже в случае их усыновления после смерти наследодателя. Они не могут быть ее лишены, так как на момент открытия наследства, родственные правоотношения все же имели место. Более того, необходимо отметить и то, что правом на обязательную долю будут обладать дети наследодателя, рожденные после открытия наследства, но зачатые им до него (ст. 1116 ГК).
  • Нетрудоспособные супруг и родители наследодателя. Согласно пп. 3 п. 2 ст. 10 ФЗ № 400 от 28.12.13г., родители и супруг умершего наследодателя могут быть признаны нетрудоспособными и претендовать на обязательную долю в наследстве в случаях достижения мужчинами 60 лет и женщинами 55 лет, а также в случаях признания их медико-социальной экспертизой инвалидами. Нетрудоспособные усыновители, согласно ст. 1147 ГК, обладают правом на обязательную долю на тех же основаниях, что и родители наследодателя. Супруги могут претендовать на указанную долю также и в случае не достижения совершеннолетнего возраста.
  • Нетрудоспособные иждивенцы. Исходя из положений п. 3 ст. 10 ФЗ № 400, лица могут быть признаны находящимися на иждивении, если они находились на полном содержании наследодателя, или получали от него регулярную помощь, являющуюся их основным источником средств к существованию. Однако призвать их в качестве обязательных наследников можно лишь при совокупности следующих условий:
    • признание их нетрудоспособности, которая устанавливается на общих основаниях, указанных для наследников первой очереди. Согласно п. 4 ст. 10 ФЗ № 400, иждивение несовершеннолетних детей умерших родителей не требует доказывания;
    • нахождение у наследодателя на иждивении не менее чем год до дня его смерти (ст. 1148 ГК);
    • проживание вместе с наследодателем не менее года до дня его смерти, в случае если такое лицо не входит в круг наследников по закону.

Могут ли уменьшить обязательную долю в наследстве

Пункт 4 ст. 1149 ГК РФ предусматривает возможность уменьшения размера обязательно доли в наследстве. Она реализуется в следующей ситуации: когда передача гражданину имущества умершего в качестве обязательной доли в наследстве приведет к тому, что наследник по завещанию не сможет получить завещанную ему собственность.

При этом лицо, имеющее право на обязательную долю, не должно было пользоваться указанным имуществом при жизни завещателя, а наследник не пользовался им для проживания или получения дохода. Помимо того по решению суда гражданин может быть вовсе лишен возможности получить эту собственность в качестве обязательной доли.

Получение доли в наследстве является правом, от которого можно отказаться. Однако, отказываясь от получения обязательной доли, необходимо помнить, что отказ не осуществляется в пользу кого-либо, в том числе одного из наследников по закону или по завещанию. Уменьшить долю, или отказаться от нее удастся при соблюдении следующих факторов:

  • имущественное положение всех наследников примерно одинаково;
  • была завещана вся собственность умершего, отсутствует какое-либо имущество помимо указанного в завещании;
  • один из наследников использует спорную собственность, которая должна быть передана другому лицу в качестве обязательной доли.

Окончательно вопрос решается судебными органами с учетом всей совокупности факторов. После рассмотрения ситуации выносится решение, дающее возможность отказаться от обязательной доли или уменьшить ее.

Пример

До момента своей смерти гражданин Иванов проживал с гражданкой Васильевой, не являющейся его супругой или родственницей. Ввиду инвалидности она признана нетрудоспособной, и находилась на полном содержании гражданина Иванова. В соответствии с законом, женщина имела право на получение доли в наследстве. При этом она не была указана в завещании.

Поскольку наследодатель завещал большую часть своего имущества, размер незавещанной собственности оказался мал для передачи гражданке Васильевой в качестве обязательной доли. По решению суда, недостающая сумма была выделена из размера наследства, доставшегося согласно завещанию, сыновьям умершего. Доля каждого из них при этом уменьшена на одинаковую сумму.

Необходимый правопреемник обладает правом на отказ от полагающейся ему минимальной части наследственного имущества. Однако подобный отказ может носить лишь безоговорочный характер – направленный отказ, в пользу какого-либо другого лица из числа правопреемников недопустим (п. 1 ст. 1158 ГК). Подобный запрет обусловлен спецификой выделяемой необходимому правопреемнику части наследственного имущества, которая прямо направлена на материальную поддержку самой уязвимой категории преемников.

Информация

Следует понимать, что выделение обязательной части наследства, осуществляется на основании присущих необходимому преемнику

специфических качеств

– несовершеннолетия или нетрудоспособности (п. 1

ст. 1149

ГК). Таким образом, переход права на нее к другим лицам в силу

отказа

основного необходимого преемника, противоречил бы фундаментальному существу необходимой доли наследства.

Отказываясь от выделяемой ему части в наследстве, необходимый наследник должен помнить, что впоследствии отказ не может быть изменен или взят обратно (п. 3 ст. 1157 ГК). Кроме того, он должен знать, что:

  • Отказ от обязательной доли в наследстве осуществляется по общим правилам, предусмотренным ст. 1157 и ст. 1159 ГК РФ. Так, согласно п. 2 ст. 1157 ГК, необходимый правопреемник вправе совершить отказ от полагающейся ему части имущества в течение срока, предусмотренного для принятия наследства (ст. 1154 ГК).
  • Отказ от полагающейся необходимой доли не должен быть каким-либо образом мотивирован или обоснован преемником. Если необходимым преемником является несовершеннолетнее, недееспособное или ограниченное в дееспособности лицо, то в целях защиты их прав и законных интересов, такой отказ допускается лишь при условии предварительного разрешения на то органов опеки и попечительства (п. 4 ст. 1157 ГК).
  • Отказ от обязательной части наследственного имущества осуществляется по месту открытия наследства, путем подачи соответствующего заявления необходимым правопреемником (п. 1 ст. 1159 ГК). Если наследственное дело уже открыто у конкретного нотариуса, то указанное заявление подается именно ему.
  • Законодатель допускает 3 способа подачи указанного заявления об отказе от части наследствалично, по почте или через представителя (п. 2 ст. 1159 ГК). Если заявление подается по почте или через представителя, подпись необходимого правопреемника должна быть удостоверена нотариусом (абз. 1 п. 2 ст. 1153 ГК). В случае отказа через представителя, он должен иметь доверенность, которая должна содержать такие его правомочия, что, однако, не распространяется на законных представителей наследника (п. 3 ст. 1159 ГК).

Перечень лиц, которые точно смогут рассчитывать на наследство, даже если их не упомянули в завещании, приведён в статье 1149 ГК РФ. Право на обязательную долю в наследстве имеют нетрудоспособные близкие родственники и иждивенцы наследодателя. В первую категорию включают лиц, которые не могут себя обеспечить и нуждаются в сторонней поддержке, а также являются родителями, детьми или супругом умершего гражданина.

Обычно в категорию включают:

  • несовершеннолетних детей;
  • родственников-инвалидов;
  • граждан, достигших пенсионного возраста.

Чтобы подтвердить права на наследство, необходимо обратиться к нотариусу и предоставить документ, демонстрирующий близкое родство. Передать бумагу нужно в течение 6 месяцев. Срок исчисляется с момента открытия наследства.

Видео

Дети также могут рассчитывать на обязательную долю, но только в следующих ситуациях:

  • человек не достиг 18 лет;
  • ребёнок признан инвалидом;
  • лицо достигло пенсионного возраста вне зависимости от того, получает оно пенсию или нет.

Гражданский кодекс учитывает права нерожденных детей. Обязательная доля в наследстве может быть выделена, если ребенок был зачат при жизни наследодателя. Если раздел имущества уже состоялся, после рождения ребенка на свет процедура будет признана недействительной и проведена заново. Мать и отец наследодателя считаются ближайшими родственниками.

Они призываются к наследованию в следующих ситуациях:

  • если несовершеннолетний ребенок скончался, его имущество перейдет к матери или отцу;
  • наследование осуществляется после смерти совершеннолетнего ребёнка, если отсутствует завещание, которое вычеркивает родителей из перечня правопреемников;
  • присутствует завещание, лишающее родителей наследства, но на момент кончины отпрыск не достиг пенсионного возраста или имел инвалидность.

Закон признаёт иждивенцами лиц, которые находились на обеспечении наследодателя свыше одного года. При этом во внимание принимается присутствие родства и факт совместного проживания. Право возникает вне зависимости от места проживания. Когда родство отсутствует, человек признается иждивенцем, если он жил с наследодателем совместно свыше 12 месяцев. Устанавливать факт присутствия прав на имущество наследодателя придётся в судебном порядке.

В законе фигурирует понятие «недостойные наследники». Эти лица исключаются из списка претендентов.

Человек признается недостойным в следующих ситуациях:

  • произошло лишение родительских прав;
  • имеет место быть установленный факт осуществления противоправных действий в сторону самого наследодателя или его потенциальных правопреемников для увеличения собственной доли в наследстве;
  • человек уклонялся от обязанностей по уходу за наследодателем.

Человека могут признать недостойным только в судебном порядке.

Выполнение вышеуказанной процедуры возможно. Однако соответствующее решение может быть вынесено только в судебном порядке. Лицо, желающее уменьшить величину, должно обратиться в суд. Перечень ситуаций, в которых принимают подобный вердикт, также строго определен. Суд может вынести соответствующее решение, если выполнение процедуры влечет за собой невозможность передачи недвижимости или орудия труда наследнику по завещанию, которые используют соответствующий объект для получения средств к существованию.

Наследование по закону влечет за собой возникновение потребности платить по долгам наследодателя. Возможные расходы могут быть существенно выше, чем величина прибыли. Из-за этого не все наследники хотят принимать полагающееся им имущество. Закон позволяет выполнить отказ от обязательной части наследства.

Чтобы отказаться от обязательной доли, необходимо обратиться к нотариусу. Предстоит предоставить заявление. Документ направляют в адрес специалиста, ведущего наследственное дело. Необходимо помнить о ряде нюансов. Если лицо оформило отказную, документ обратной силы не имеет. Отказ от получения наследства не может быть выполнен в пользу другого лица.

Особенности реализации права на получение обязательной доли в наследстве

Когда обязательная доля в наследстве при завещании установлена, стоит разобраться, в чём состоят отличия самой процедуры наследования. Разница довольно существенная.

В перечень отличий входят следующие нюансы:

  • размер. Расчёт количества полагающегося имущества происходит по разным алгоритмам;
  • влияние увеличенной собственности на доли других наследников. Правопреемники по завещанию могут быть лишены части полагающейся им собственности в пользу человека, который не имеет права на это по закону;
  • перечень лиц. Если оформлено завещание, наследодатель самостоятельно определяет своих наследников. Когда собственность распределяют по закону, перечень лиц будет установлен в соответствии с положениями действующих нормативно-правовых актов.

Содержание и размер могут меняться в зависимости от того, как происходит распределение собственности. Процедура может быть выполнена по завещанию или по закону. Необходимо учитывать, что наследники получают не только собственность, но и долги наследодателя. Если расход на выполнение обязательств превышает доход от получения наследства, от него можно отказаться.

Наследники могут получить часть имущества в соответствии с установленной очерёдностью. Изначально наследуют дети, родители и супруг. После этого имущество получают братья, сёстры, дедушки и бабушки. Затем собственность может перейти к дядям и тётям владельца собственности. Если вышеуказанные претенденты отсутствуют, право на наследство получают родственники третьей степени и далее.

В последней очереди находятся пасынки, падчерицы, мачеха и отчим. Если и их нет, вся собственность перейдёт к государству. Оно является последним получателем наследства. Собственность перейдет к государству и в случае, если представители всех очередей наследования отказались от причитающейся собственности. Такая ситуация имеет место быть, если возможный объем дохода небольшой, а размер задолженностей собственника существенный.

Обязательная доля в наследстве

Гражданин имеет право определить судьбу своей собственности на случай кончины. Для этого оформляют завещание. Документ позволяет наследодателю самостоятельно распорядиться имуществом, не учитывая действующую очередность наследования. В бумаге фиксируют правопреемников и собственность, которая им полагается. Лицо имеет право отразить в завещании своих наследников вне зависимости от родства.

Список бумаг меняется в зависимости от особенностей ситуации. Однако существует примерный перечень, который необходим в большинстве случаев.

В список входят:

  • свидетельство о смерти и завещание;
  • удостоверение личности и документ, подтверждающий право на обязательную долю;
  • справка о снятии наследодателя с регистрационного учета и выписка из домовой книги;
  • документ, демонстрирующий присутствие соответствующих прав, если от имени наследодателя действует его законный представитель;
  • отчет оценщика о стоимости имущества;
  • правоустанавливающая документация на объект;
  • техпаспорт или межевой план;
  • квитанция, подтверждающая внесение госпошлины.

Рассматривая возможность получения пенсионером обязательной доли, стоит обратиться к действующим нормативно-правовым актам. В них говорится, что рассчитывать на часть собственности вне зависимости от наличия завещания могут несовершеннолетние дети, нетрудоспособные близкие родственники, иждивенцы. Пенсионеры попадают в категорию нетрудоспособных граждан.

Однако если лицо только недавно вышло на пенсию, ещё в течение 5 лет оно сохраняет трудоспособность. Этот нюанс вызывает целый перечень вопросов. Чтобы разобраться с ним, необходимо обратиться к судебной практике. В Постановлении Пленума Верховного Суда РФ №9 от 29 мая 2012 года говорится, что нетрудоспособными следует считать лиц, которые получили право на установление пенсии по старости.

наследство

Во внимание принимают всю наследственную массу, даже ту собственность, которая была завещана. Дальнейший порядок распределения зависит от присутствия завещания. Изначально наследуют самые близкие родственники. Если их нет, права переходят к лицам, находящимся следующими в очереди. Люди пенсионного возраста получают точно такую же долю, как и другие претенденты, если иное не указано в завещании. Когда документ оформлен, наследодатель может самостоятельно распределить собственность между наследниками.

Размер может быть больше. Однако на практике практически не возникают ситуации, когда количество имущества превышает вышеуказанный размер. Уменьшение возможно, если будет доказано, что имущество, передаваемое в наследство, является для другого правопреемника основным источником дохода. Процедура должна быть выполнена в суде. Наследуются не только доходы, но и долги. Их распределяют пропорционально.

Человек может в любой момент отказаться от наследства, пока осуществляется процедура оформления, и полгода, отведенные для обращения в нотариат с заявлением о получении собственности, не завершились. В процессе разделения имущества представители уполномоченных органов стремятся соблюсти законные интересы всех наследников.

В первую очередь во внимание принимают права социально незащищенных лиц. Такие родственники и иждивенцы в первую очередь нуждаются в материальной поддержке. Законодательство содержит положение, согласно которому вышеуказанные граждане должны быть обеспечены обязательной долей, даже если они не указаны в завещании.

Статья 1149 ГК РФ ограничивает свободу завещания, определенную в ст. 1119 ГК РФ. Завещатель не имеет права лишить кого-либо возможности получить долю в имуществе, даже если это лицо не указано в самом завещании. Реализация права на обязательную долю производится при желании самого наследника, но не зависит от желания других лиц, в том числе наследников по закону или завещанию.

Величина обязательной доли

В первую очередь формирование происходит из собственности, которая не вошла в завещание. Если имущества недостаточно, в учет примут завещанную часть. В Гражданском кодексе РФ говорится, что человек, имеющий право на долю, должен получить минимум 50% от того наследства, которое причиталось ему по закону.

Обязательные наследники смогут получить половину того, что им перешло бы без завещания. Другими словами – 1/2 той части наследства, которая полагалась обделенному наследнику по закону. Такова формула расчета доли. Для того, чтобы понять, какова она будет от общей наследственной массы, нужно знать, сколько всего человек имело бы право на имущество наследодателя, если бы он не оставил завещания.

Расчет доли в спорном наследстве можно рассмотреть на примере. Разведенный мужчина, имеющий 3-х детей от разных браков, решает все свое имущество оставить престарелой матери. Он составляет завещание и вскоре скоропостижно умирает. К нотариусу, открывшему наследственное дело, обращается одна из дочерей наследодателя, которая документально подтверждает наличие у нее инвалидности.

Спустя полгода после смерти отца она получит  свидетельство на 1/8 его наследства. Определяя ее, нотариус учел, что в отсутствие завещания каждый наследник по закону (мать и дети), в том числе, и дочь-инвалид, получил бы по 1/4 имущества скончавшегося гражданина. Но так как было написано завещание, в котором она не упомянута, нетрудоспособная наследница получит только половину законной доли (в качестве обязательного наследства).

Размер обязательной доли и ее состав

  • дети умершего, не достигшие совершеннолетнего возраста или признанные нетрудоспособными;
  • нетрудоспособные родители или супруг умершего;
  • иждивенцы умершего, являющиеся нетрудоспособными.

Указанные лица, попадающие также под действие

ст. 1148 ГК РФ

, получают долю, равную не менее чем половине от той, которую они могли бы получить, если бы осуществлялось

наследование по закону

.

Статья 1148 ГК РФ определяет перечень граждан, имеющих право на наследование имущества наследодателя на тех же правах, что и наследники по закону. К ним относятся:

  • Лица, не являющиеся наследниками, согласно статьям 11421145 ГК РФ, но относящиеся к наследникам по закону ввиду того, что не меньше 12 месяцев до смерти наследодателя находились на его иждивении и жили вместе с ним. При этом они не являются трудоспособными, и наследуют собственность в том же порядке, что и наследники по закону.
  • Лица, являющиеся наследниками по закону, согласно статьям 11431145 данного Кодекса, не менее 12 месяцев до смерти наследодателя находившиеся на его иждивении, проживая при этом в любом месте (в том числе и с наследодателем). На момент открытия наследства они не являлись трудоспособными, При этом, хотя они и не относятся к наследникам очереди, призываемой к наследованию, указанные лица имеют те же права на него, что и граждане этой очереди.

Размер обязательной доли определен п. 3 ст. 1149 ГК РФ. Согласно ему, в ее состав входит все, что лицо, имеющее право на ее получение, может получить из состава наследства по каким-либо основаниям. Сюда же входит и денежная сумма, равная стоимости завещательного отказа, произведенного в его пользу. Общий размер доли не может быть меньше, чем 50% от имущества или денежной суммы, полученной наследником при наследовании по закону. Исключением становятся случаи, предусмотренные пунктом 4 указанной статьи (отказ или уменьшение доли).

В расчет при вычислении обязательной доли принимается оценочная стоимость всей собственности умершего (в том числе не включенной в завещание) и количество наследников по закону. В их число входят также граждане, родившиеся уже после смерти наследодателя (

ст. 1116 ГК РФ

). Единственным условием является их зачатие до момента его смерти.

При определении обязательной доли она должна быть выделена из собственности, которая не включена в завещание. Иные случаи возможны лишь, если завещано все имущество или незавещанная часть слишком мала, чтобы выступать в качестве обязательной доли в наследстве.

Производить платежи не обязаны несовершеннолетние правопреемники, недееспособные лица, наследники граждан, которые погибли во время выполнения служебных обязанностей или гражданского долга, а также люди, наследующие жилплощадь или земельный участок, на котором проживали при жизни наследодателя. Инвалиды 1-й и 2-й группы получают скидку в размере 50%.

Правообладателю положена половина того, что причиталось бы ему при отсутствии завещания. Чтобы установить обязательную долю, необходимо сначала рассчитать размер доли по закону.

Напомним общие правила распределения имущества усопшего по закону:

  • его родственники поделены на семь очередей, иждивенцы отнесены к восьмой;
  • представители каждой очереди призываются к наследованию последовательно;
  • пока хотя бы один представитель предыдущей очереди жив, не отказался от наследства и не пропустил срок вступления в наследство, представители последующей очереди к принятию имущества усопшего не призываются;
  • имущественные доли наследников одной очереди равны;
  • нетрудоспособные иждивенцы усопшего наследуют вместе с представителями наследующей очереди в равной доле.

Все обладатели права на обязательную долю (кроме иждивенцев) являются наследниками I очереди.

Пример расчета обязательной доли на случай, если правообладателем является супруг, родитель, ребенок. Умерший А. завещал все имущество сослуживице Д. В результате наследства были лишены его трудоспособные мать, отец и супруга, а также малолетняя дочь. Таким образом, правом на обязательную долю обладает только дочь. Рассчитаем ее долю.

Если завещания нет, каждому из четырех наследников I очереди (родители, супруга, дочь) причитается по 1/4 имущества усопшего. Таким образом, дочери достанется 1/8 наследства (1/2 от 1/4).

В приведенном расчете мы оперировали идеальными долями. Но на практике имущество приходится делить в натуре. Для этого стоимость всех вещей усопшего (дом, земля, машина) суммируют. В последующем имущество распределяют исходя из долей согласно стоимости. Если стоимость активов вызывает споры, привлекается оценщик. Если разделить согласно действительной стоимости не удается, назначается компенсация.

Положениями п. 1 ст. 1149 ГК, законодатель определил минимальный размер обязательной доли в наследстве, который на сегодняшний день составляет не менее чем половину доли наследства, на которую мог бы претендовать обязательный наследник, если бы он призывался к наследованию в общем порядке по закону.

Следует отметить, что в сравнении с ГК 1964 года, размер доли уменьшен – до 2002 года он составлял 2/3 полагающейся наследнику доли по закону. Что интересно, при расчете размера такой доли, необходимо также учитывать лиц, призываемых к наследованию по праву представления, зачатых, но не рожденных наследников, а также других обязательных наследников, претендующих на такую долю.

К сведению

Согласно п. 3

ст. 1149

ГК, в обязательную долю засчитывается все то, что такой нетрудоспособный наследник получает из открывшейся наследственной массы по какому-либо из оснований (н-р по завещанию), в том числе стоимость получаемых им вещей, имущественных прав, завещательного отказа и т.д.

Кроме того, необходимо помнить про то, что:

  • Обязательные наследники имеют некий приоритет при разделе наследственного имущества. Так, в целях наиболее полного учета интересов незащищенных наследников, обязательная доля подлежит удовлетворению при наличии завещания, прежде всего из части наследства, на которое такое завещание не распространяется. В случае недостаточности такой части, удовлетворение осуществляется за счет завещанного конкретным лицам имущества (п. 2 ст. 1149 ГК).
  • Выделение обязательной доли в минимальном ее размере из имущества, на которое не распространяется завещание, осуществляется еще до определения долей тех правопреемников, которые призываются к наследованию в общем порядке очередности. Это происходит даже в том случае, если выделение доли приводит к существенному уменьшению долей обычных наследников или полному их отстранению от правопреемства.
  • Поскольку законодательство устанавливает приоритет завещания, как единственный инструмент распоряжения имуществом на случай смерти, обязательная доля затрагивает его в последнюю очередь. Однако если выделение такой доли осуществляется именно из завещанной части имущества, это неизбежно приводит к уменьшению частей наследства, полагающихся преемникам по завещанию, а в некоторых случаях и вовсе отстраняет их от наследования, игнорируя тем самым предсмертную волю наследодателя.

Указанный размер обязательной доли является минимальным и в зависимости от тех или иных обстоятельств, может быть существенно увеличен. В то же время при определенном стечении обстоятельств, размер выделяемой части может быть уменьшен или в ее выделении может быть и вовсе отказано.

Положениями п. 4 ст. 1149 ГК, законодатель определяет право суда, с учетом имущественного состояния наследника, уменьшить размер полагающееся ему минимальной части наследственной массы или вовсе отказать в ее присуждении. Указанное уменьшение такой части наследства или отказ в ее присуждении возможны при условии, если такая часть удовлетворяется за счет имущества, завещанного какому-либо другому правопреемнику.

Важно

При этом указанное имущество, еще до смерти наследодателя, должно было использоваться наследником

по завещанию

для проживания (квартира, дом) или для получения средств к существованию (инструменты, помещения, оборудование и т.д.), а обязательным наследником не использовалось вовсе.

Исходя из этого, следует, что:

  • Размер минимальной части наследственной массы, полагающийся наиболее незащищенным наследникам, может быть меньше, чем установленный п. 1 ст. 1149 ГК минимум. В отдельных случаях такой наследник и вовсе может быть лишен своей обязательной доли, однако такие случаи являются скорее исключением.
  • При рассмотрении подобных дел, первое, что должны брать во внимание суды, это имущественное положение наследника, доля в наследстве которого подлежит уменьшению или вовсе он подлежит ее лишения. При этом имущественное состояние правопреемника по завещанию, который, скорее всего, является заявителем в процессе, какого-либо анализа или оценки не требует, поскольку в данном случае, законодатель отдает приоритет исполнению предсмертной воли наследодателя, нежели воли закона.
  • Внесение подобного положения основано на судебной практике, согласно которой, предоставление указанной обязательной части в полном объеме, в частных ситуациях могут в некоторой степени нарушать социальную справедливость и лишать наследников по завещанию социальной и судебной защиты (Определение КС РФ № 209-О от 09.12.99г.).
  • Более подробного законодательного урегулирования требует некоторые положения данной нормы. В частности, законодатель не разъясняет, временно или постоянно должен проживать правопреемник в завещанном ему помещении; что конкретно может использоваться наследником по завещанию для заработка и как объективно оценить, использовалось ли такое завещанное имущество для заработка и т.д. Сегодня решение указанных вопросов входит в компетенцию судов и решается ими, исходя из особенностей каждой конкретной ситуации.
  • Обратим внимание, что размер необходимой, как и любой другой доли, не может быть изменен по желанию наследника ни самим нотариусом, ни по решению суда, за исключением случаев, указанных в п. 4 ст. 1149 ГК. В случае отсутствия совокупности обстоятельств для такого изменения, оно может быть осуществлено по обоюдному согласию наследника по завещанию и необходимого наследника. Так, в соответствии со ст. 1165 ГК, они могут заключить соглашение о разделе наследственного имущества не в соответствии с полагающимися им долями.

Пример

Единственным наследственным имуществом покойного Т был автомобиль, который он завещал своему сыну. Сын уже 5 лет использовал его для работы в службе такси. Однако, жена Т, по причине нахождения на пенсии, являлась нетрудоспособной и имела право на обязательную долю, из-за чего требовала компенсации за часть автомобиля.

Сын Т, в свою очередь, подал в суд иск с требованием об отказе в присуждении жене Т обязательной доли. Его он обосновал тем, что она являлась состоятельной гражданкой, получившей от отца в подарок недвижимость и золотые украшения. Спорный же автомобиль, использовался сыном Т для работы, которая являлась единственным источником его дохода. Руководствуясь п. 4 ст. 1149 ГК, суд отказал жене Т в присуждении компенсации в счет ее обязательной доли в наследстве и передал права на автомобиль сыну.

Обязательная доля в наследстве: что в нее входит?

Обязательная доля в наследстве включает все, что правообладатель наследует от усопшего по любому из следующих оснований:

  1. Закон. Часть наследственной массы может распределяться по закону, если:
  • наследодатель распорядился не всем имуществом;
  • завещание признано недействительным частично;
  • наследник отказался от завещанного ему имущества.
  1. Завещание. Правила об обязательной доле применяются и в случае, когда правообладатель упомянут в завещании, однако оставленная ему часть активов по своей стоимости не соответствует размеру обязательной доли.
  2. Завещательный отказ. Наследодатель по завещанию вправе поставить переход своего имущества к наследникам под условие выплаты определенной суммы, передачи некого имущества или исполнения других действий в пользу третьего лица.
  3. Наследственная трансмиссия. Если правопреемник по закону или завещанию погиб до конца строка на принятие наследства, не приняв имущества усопшего, но и не отказавшись от него, право вступить в наследство переходит к его собственным наследникам по завещанию и/или закону.
  4. Право представления. Если наследник по закону (наследников по завещанию правило не касается), умер до наследодателя, к наследованию призываются его собственные наследники.

Пример: Т. умер, завещав принадлежащий ему склад стоимостью 2 млн. руб. матери М., а земельный участок стоимостью 900 тыс. руб. – церкви. Т. также принадлежал автомобиль стоимостью 200 тыс. руб. Итого, общая стоимость наследства – 3 млн. 100 тыс. руб.

Родственники Т.: мать, вдова, двое совершеннолетних детей и сын-грудничок Г. (обладатель права на обязательную долю). Мать наследодателя М. погибла, не успев вступить в наследство за Т. или отказаться от него. Единственным наследником М. по завещанию является малолетний Г.

Рассчитаем имущественную долю Г. Как наследнику I очереди, ему полагается 1/5 автомобиля, то есть имущество на сумму 40 тыс. руб. По трансмиссии он также получает долю бабушки М. Она составляет 2 млн. 40 тыс. руб., из которых 2 млн. руб. – стоимость склада, 40 тыс. руб. – стоимость доли в праве собственности на автомобиль. Итого, по завещанию малолетний Г получит имущества на сумму 2 млн. 80 тыс. руб.

Сравним эту сумму с его обязательной долей. Если бы завещания не было, Г получил бы 620 тыс. руб. (1/5 от 3 млн. 100 тыс. руб.). Поскольку стоимость полученного Г по всем основаниям больше его обязательной доли, нотариус не станет влиять на распределение имущества Т, установленное им в завещании.

Кого лишают обязательного наследства

Даже гарантированной части наследства нетрудоспособный человек иногда может лишиться. Это возможно, если:

  • претендента на нее суд признает недостойным наследником;
  • наследник по завещанию докажет судье, что он более нуждается в оставленном наследстве и не может выделить из него требуемую нетрудоспособным наследником часть.

По усмотрению суда размер обязательной доли в наследстве может быть уменьшен, и в некоторых случаях – до нуля. Например, нетрудоспособный родственник наследодателя требует выделить ему долю в оставшейся отдельной квартире наследодателя, завещанной другому лицу. Однако в суде выясняется, что в собственности претендента на гарантированную государством долю находится несколько квартир, а для наследника по завещанию отписанная квартира – единственное жилье. В такой ситуации судья вправе отказать нетрудоспособному гражданину и оставить его ни с чем.

Подобным образом может решиться наследственный спор о предмете, являющемся основным источником дохода для наследника по завещанию. Допустим, ему от наследодателя достался только рояль, на котором он дает концерты по всему миру. А нетрудоспособный наследник не умеет играть на инструменте. Тогда велик шанс, что инструмент останется у того, кому он завещан.

Увеличение обязательной доли законом не предусмотрено.

Как и другие наследники, обладатель права на обязательную долю может быть признаваться недостойным в судебном порядке. Возможные основания:

  • покушение на жизнь наследодателя;
  • попытка причинения вреда его здоровью;
  • незаконное влияние на распределения наследства;
  • злостное уклонение от содержания наследодателя со стороны лица, на которого такое обязательство возложено по закону.

Суд вправе уменьшить обязательную долю наследника и даже лишить ее при совпадении следующих обстоятельств:

  1. Исполнение законодательных предписаний об обязательной доле влечет невозможность передачи правопреемнику по завещанию активов, которыми он пользовался. Либо имущества, которое использовалось им как основное средство получения средств к существованию (жилье, складское или офисное помещение, инструменты).
  2. Правообладатель этим имуществом при жизни наследодателя не пользовался. Он хорошо обеспечен, получение обязательной доли не является для него жизненно важным.

К обладателям права на обязательную долю применяется правило о фактическом принятии наследства. Поскольку в большинстве случаев правообладатели проживают с наследодателем на момент смерти, подача заявления о вступлении в наследство для них необязательна. По умолчанию они считаются принявшими наследство, поскольку продолжают пользоваться жильем и вещами усопшего.

Обязательная доля в наследстве может не приниматься, если оформить отказ у нотариуса. Решение будет считаться окончательным, передумать невозможно. Отказ в пользу конкретного лица невозможен. Неиспользование права на обязательную долю пропорционально увеличит части остальных наследников. Пропуск срока на вступление в наследственные права (актуально для тех, кто не проживал с усопшим) также имеет следствием утрату права на обязательную долю.

Нетрудоспособным родителям и брачному партнеру усопшего, а также его несовершеннолетним и нетрудоспособным отпрыскам независимо от содержания завещания положена половина того, что причиталось бы им по закону. Обязательная доля в наследстве может перейти другому, если будет отказ. Кроме того, наследник может быть лишен ее в случае недостойного поведения.

Выплата денежной компенсации

Обычно в обязательную долю включают объекты, судьбой которых владелец собственности не распорядился. Однако на практике их может быть недостаточно. В этом случае в ход идут неделимые объекты, которые причитаются другим наследникам. Однако на практике величина может быть очень мала и при этом затрагивать часть неделимого объекта.

В этом случае наследник имеет право компенсировать стоимость в денежном эквиваленте. В этом случае лицо становится полноправным собственником. На практике правообладатель может отказаться от выполнения процедуры. В этой ситуации необходимо обратиться в суд. Если судья выносит соответствующее решение, компенсация будет предоставлена в принудительном порядке.

Оформление гарантированного наследства

Выяснив, кто имеет право на обязательную долю в наследстве, человек должен своевременно оформить её. Осуществить процедуру нужно в течение полугода. Срок исчисляется с момента кончины завещателя. Если период пропущен, соответствующее право аннулируется. Восстановить срок можно в судебном порядке. Однако придется доказать, что причина несвоевременного обращения уважительная.

В классическом случае процедуру оформления выполняют по следующей схеме:

  • Гражданин посещает нотариуса. Обращаться необходимо по месту последней регистрации завещателя.
  • Человек подает заявление о вступлении в наследство и собирает пакет документов, которые необходимо передать нотариусу.
  • Заявитель оплачивает госпошлину и иные услуги.
  • Специалист проверяет представленные документы. Если ошибок не найдено, лицо действительно имеет право на наследство, ему предоставляют соответствующее свидетельство. Если необходимо, с другими наследниками заключают соглашение о разделе.
  • На основании свидетельства происходит перерегистрация собственности.
  • Если возможность самостоятельно обратиться в уполномоченный орган отсутствует, можно привлечь к процедуре представителя. В этом случае необходимо оформить доверенность.

Узнав о смерти наследодателя, привилегированный наследник должен обратиться к нотариусу, занимающимся конкретным наследственным делом. Подтвердить свое право на часть наследства он может:

  • паспортом (документ укажет, что заявитель достиг пенсионного возраста или, наоборот – еще несовершеннолетний);
  • справкой об инвалидности;
  • свидетельством о рождении (в том числе, подтверждающем факт родства с завещателем);
  • брачным свидетельством (если на имущество претендует нетрудоспособный супруг);
  • пенсионным удостоверением и т.д.

Нотариусом определяется размер доли, полагающейся заявителю. Она выделяется ему из общего наследства по завещанию. Претендент получает свидетельство, в котором обозначена унаследованная им часть имущества (в долевом значении). С данным документом надо обратиться в Росреестр, чтобы переоформить на себя часть имущества наследодателя.

Как оспорить обязательную долю в наследстве

Закон не запрещает выполнение процедуры. Она может быть осуществлена, если лицо признали недостойным наследником, или лицо, получающее имущество по завещанию, не сможет обзавестись орудием труда, которое необходимо для проживания или работы, которая использовалась при жизни завещателя. Выполнить процедуру можно в течение 3-10 лет. Точный срок зависит от особенностей ситуации.

Обязательная доля в наследстве

В иной ситуации может возникнуть потребность в компенсировании полной стоимости отчужденного имущества. Подобное решение выносят, если противоположному участнику разбирательства удастся оспорить обязательную долю.

Оцените статью
Семейные вопросы